(資料圖片僅供參考)
投資要點：
事件：公司發(fā)布2023年半年度報告，業(yè)績處于預告中樞位置：
①2023 H1實現(xiàn)營收33.97億元，同比增長53.48%，歸母凈利3.22億元，同比增長93.73%，扣非歸母凈利3.00億元，同比增長95.62%。
②2023Q2實現(xiàn)營收19.06億元，同比增長56.31%，歸母凈利1.78億元，同比增長162.13%，扣非歸母凈利1.69億元，同比增長148.79%。
雙子星閃耀，新能源高速增長：
2023年H1營收：
①分行業(yè)：新能源業(yè)務15.85億元，同比+283.14%，我們預計儲能營收在10.9億元左右，光伏營收在4.6億元左右；數(shù)據(jù)中心營收12.87億元，同比-1.94%；智慧電能營收4.91億元，同比+8.95%。
②分產(chǎn)品：IDC服務6.48億元，同比-12.67%；數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品及集成6.39億元，同比+12.02%；智慧電能4.91億元，同比+8.95%；新能源產(chǎn)品15.85億元，同比+283.14%。
盈利預測與投資建議：我們預計公司2023-2025年營業(yè)收入將達到93.8/122.1/167.2億元，歸母凈利潤將達到7.34/9.14/12.48億元，三年同比增長196%/24%/37%，對應2023-2025年PE目前為20.1/16.1/11.8倍（以2023年8月30日收盤價計算），維持目標價55.66元/股，維持“買入”評級。
風險提示： 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策推進不及預期風險；海外儲能需求不及預期風險；競爭格局惡化風險；原材料供給不足風險；業(yè)績不達預期對估值的負面影響風險。
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