作者：鐘正生/李梟劍（鐘正生系中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇理事、平安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家）

核心觀點(diǎn)

近年來，東盟與我國經(jīng)貿(mào)關(guān)系日趨緊密，但市場對于出口訂單轉(zhuǎn)移，尤其是東盟從我國“搶訂單”的擔(dān)憂也在不斷升溫。本篇報(bào)告從總量及行業(yè)的雙重視角出發(fā)，探討近年來我國與東盟在出口市場競爭與互補(bǔ)關(guān)系的進(jìn)展及變化。

(資料圖)

近年來我國與東盟在出口市場上的競爭關(guān)系明顯加強(qiáng)。貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)顯示，2012年開始我國與東盟間的出口競爭關(guān)系便不斷加強(qiáng)，即使在新冠疫情爆發(fā)后的2021年，這一趨勢也并未改變。從SITC一級行業(yè)來看，我國在以材料分類的制成品、機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)制成品三個大類行業(yè)的出口市場具備優(yōu)勢，且在后兩個行業(yè)的出口市場上與東盟形成明顯競爭關(guān)系。進(jìn)一步細(xì)分來看，我國與東盟均具較強(qiáng)出口競爭力、存在較強(qiáng)競爭關(guān)系的行業(yè)包括自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備、電信錄音裝置、電氣設(shè)備（包括工業(yè)大型電氣設(shè)備以及家電等）、家具、旅行用品及箱包、服裝、鞋靴等；我國出口競爭力與東盟相近或弱于東盟的行業(yè)包括電信及錄音設(shè)備、電氣設(shè)備、服裝、鞋靴；我國出口競爭力明顯強(qiáng)于東盟的行業(yè)包括自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備、家具、旅行用品、箱包等行業(yè)。

與此同時(shí)，我國與東盟在對外貿(mào)易上的互補(bǔ)關(guān)系亦在加深。近年來，我國在東盟進(jìn)口中的占比大幅提升，而東盟在我國進(jìn)口中的占比也出現(xiàn)改善。貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)顯示，近年來東盟出口與我國進(jìn)口間的互補(bǔ)關(guān)系下降，而我國出口與東盟進(jìn)口間的互補(bǔ)關(guān)系明顯提升，即在我國與東盟的經(jīng)貿(mào)合作中，東盟對我國的依賴度明顯加深，而我國對東盟可能卻并非如此。尤其是，東盟對我國的化工、紡織等中游原材料，以及動力機(jī)械及設(shè)備、金屬加工機(jī)械、通用機(jī)械等生產(chǎn)設(shè)備上，均具有較強(qiáng)的依賴度。

隨著一國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，部分低端產(chǎn)業(yè)喪失比較優(yōu)勢并向外轉(zhuǎn)移或是大勢所趨。但與東盟相比，我國在經(jīng)濟(jì)體量、發(fā)展階段、人口數(shù)量、技術(shù)水平等方面仍具有相當(dāng)大的優(yōu)勢，這決定了東盟對我國出口的替代作用相對有限。往后看，韓國在出口方面的轉(zhuǎn)型發(fā)展值得我國參考。近年來韓國工業(yè)份額均維持在一個相對穩(wěn)定的水平，出口產(chǎn)品技術(shù)含量、出口市場份額也表現(xiàn)強(qiáng)勁。這背后可能有以下兩方面因素支撐：一是，韓國研發(fā)、設(shè)計(jì)、電子商務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對制造業(yè)升級的支撐作用逐步凸顯；二是，韓國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提升，有助于韓國搶占全球制造業(yè)份額。對于我國而言，一是，需要進(jìn)一步推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)其與先進(jìn)制造業(yè)的深度融合；二是，可以做大做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和一批骨干、龍頭企業(yè)，加強(qiáng)頭部企業(yè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的牽引、推動效應(yīng)；三是，繼續(xù)落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資政策，為出口導(dǎo)向制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級贏得時(shí)間。

2023年一季度，我國對東盟出口同比大增18.6%，對我國出口的拉動達(dá)到2.6個百分點(diǎn)；東盟在我國出口中的占比達(dá)到16.9%，較2022年全年提升1.1個百分點(diǎn)，與疫情前的2019年相比更是大增2.5個百分點(diǎn)。近年來東盟已經(jīng)超過美國、歐盟等經(jīng)濟(jì)體，開始成為拉動我國出口的主要力量。但與此同時(shí)，市場對于出口訂單轉(zhuǎn)移，尤其是東盟從我國“搶訂單”的擔(dān)憂也在不斷升溫。2020年新冠疫情爆發(fā)后，我國出口市占率躥升，但這一優(yōu)勢能否保持，東盟與我國之間經(jīng)貿(mào)關(guān)系如何演繹，均存在不確定性。本篇報(bào)告從總量及行業(yè)的雙重視角出發(fā)，探討近年來我國與東盟在出口市場上競爭與互補(bǔ)關(guān)系的進(jìn)展及變化。

01

近年來我國與東盟在出口市場上的競爭關(guān)系明顯加強(qiáng)

為了更好地衡量我國與東盟在出口市場上的競爭程度，我們引入了“貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)”（coefficient of specialization，CS）的概念。具體來說，貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)的計(jì)算方式為：

其中，

與

分別表示i國及j國對外出口的n類商品在各自對外出口總額中的比重。最終求得的貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)的取值均在0與1之間，數(shù)值越大則兩地競爭性越強(qiáng)，反之則越弱。若取值為1，則表示兩地具有完全相同的對外出口結(jié)構(gòu)；若取值為0，則表示兩地的對外出口結(jié)構(gòu)迥異。根據(jù)UNComtrade發(fā)布的SITC一級行業(yè)出口數(shù)據(jù)，我們計(jì)算了中國與東盟之間的貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)，結(jié)果顯示：2012年開始我國與東盟之間的出口競爭關(guān)系便不斷加強(qiáng)，即使在新冠疫情爆發(fā)后的2021年，這一趨勢也并未改變。

美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴拉薩（Balassa）于1965年提出了顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（Revealed Comparative Advantage Index，RCA），這是衡量一國產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)在國際市場競爭力最具說服力的指標(biāo)，它旨在定量地描述一個國家內(nèi)各個產(chǎn)業(yè)相對出口的表現(xiàn)。通過RCA指數(shù)可以判定一國的哪些產(chǎn)業(yè)更具出口競爭力，從而揭示一國在國際貿(mào)易中的比較優(yōu)勢。具體來說，顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)是指一個國家某種商品出口額占其出口總值的份額與世界出口總額中該類商品出口額所占份額的比率，其計(jì)算公式為：

其中，

表示國家j出口產(chǎn)品i的出口值,

表示國家j的總出口值；

表示世界出口產(chǎn)品i的出口值，

表示世界總出口值。一般而言，RCA值接近1表示無相對優(yōu)勢或劣勢可言；RCA值大于1，表示該商品在國家中的出口比重大于在世界的出口比重，則該國的此產(chǎn)品在國際市場上具有比較優(yōu)勢，具有一定的國際競爭力；RCA值小于1，則表示在國際市場上不具有比較優(yōu)勢，國際競爭力相對較弱。

從SITC一級行業(yè)來看，我國在以材料分類的制成品、機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)制成品三個大類行業(yè)的出口市場具備優(yōu)勢，而在后兩個行業(yè)的出口市場上與東盟形成了明顯的競爭關(guān)系。不過，當(dāng)前我國在這兩個行業(yè)上的RCA指數(shù)仍高于東盟，意味著我國相關(guān)行業(yè)的出口競爭力仍然強(qiáng)于東盟。而東盟在動植物油脂蠟行業(yè)的出口競爭力明顯高于我國，這與其所處的自然環(huán)境和要素稟賦有關(guān)。

盡管目前我國與東盟在機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)制成品兩個行業(yè)的出口市場具有明顯的競爭關(guān)系，但二者的趨勢變化卻并不完全相同：機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備方面，2016年以前我國的出口競爭力出現(xiàn)下滑，東盟的出口競爭力提升，二者之間差距不斷縮窄。但2016年后我國的出口競爭力出現(xiàn)回升，與東盟之間的差距并未繼續(xù)縮窄，而這背后的主要原因可能在于我國出口產(chǎn)品技術(shù)水平的提升。雜項(xiàng)制成品方面，2012年開始我國的出口競爭力震蕩下滑，而東盟則明顯提升。雜項(xiàng)制成品中主要包含家具、服裝、鞋靴等勞動密集型產(chǎn)品，這一現(xiàn)象同時(shí)也反映出我國在勞動密集型產(chǎn)品方面的出口競爭力持續(xù)減弱。

在各細(xì)分行業(yè)，我國與東盟間的競爭關(guān)系也并不相同：1）我國與東盟均具有較強(qiáng)出口競爭力，存在較強(qiáng)競爭關(guān)系的行業(yè)包括：自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備、電信錄音裝置、電氣設(shè)備（包括工業(yè)大型電氣設(shè)備以及家電等）、家具、旅行用品及箱包、服裝、鞋靴等。其中，我國出口競爭力與東盟相近或低于東盟的行業(yè)包括電信及錄音設(shè)備、電氣設(shè)備、服裝、鞋靴，而在自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備、家具、旅行用品、箱包等行業(yè)我國的競爭力明顯強(qiáng)于東盟。2）我國具備較強(qiáng)出口競爭力而東盟出口競爭力較弱，不構(gòu)成競爭關(guān)系的行業(yè)包括：通用機(jī)械、水熱照明裝置、未列明雜項(xiàng)制品（如玩具、辦公用品等）。

02

近年來我國與東盟在對外貿(mào)易上的互補(bǔ)關(guān)系亦在加深

不斷加強(qiáng)的競爭關(guān)系只是我國與東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系演變中的一個方面，二者之間的互補(bǔ)關(guān)系同樣不可忽視。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展過程中，國家與國家、經(jīng)濟(jì)體與經(jīng)濟(jì)體之間在產(chǎn)業(yè)鏈上的分工也在持續(xù)細(xì)化深化。這一方面促進(jìn)了資本收益的提升,另一方面也使各國之間的依賴度和互補(bǔ)性明顯上升。雖然我國與東盟在部分行業(yè)出口市場上的競爭日趨激烈，但這并不妨礙我國與東盟間形成更加緊密的互補(bǔ)、依賴關(guān)系。

近年來，我國在東盟進(jìn)口中的占比大幅提升，而東盟在我國進(jìn)口中的占比也出現(xiàn)改善。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)，2010年至2021年東盟自我國進(jìn)口總額由1229.4億美元增長至3884.4億美元，增長216%，我國在東盟進(jìn)口中的占比由17.2%升至30.2%，同期東盟在我國進(jìn)口中的占比也由8.0%提升至10.5%。

不過與競爭關(guān)系不同的是，經(jīng)濟(jì)體與經(jīng)濟(jì)體之間的互補(bǔ)關(guān)系可能并不對稱。參考貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)（CS）的編制方法，我們設(shè)計(jì)了“貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)”，以更精確的衡量我國與東盟間的經(jīng)貿(mào)互補(bǔ)性。具體來說，貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)的計(jì)算方式為：

其中，

表示國家或地區(qū)i對外出口的n類商品在其對外出口總額中的比重，而

表示國家或地區(qū)j進(jìn)口n類商品在其進(jìn)口總額中的比重。這一指標(biāo)主要衡量的即是國家i的出口結(jié)構(gòu)與國家j的進(jìn)口結(jié)構(gòu)的相似性。最終求得的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)的取值均在0與1之間，數(shù)值越大則兩地互補(bǔ)性越強(qiáng)，反之則越弱。根據(jù)UNComtrade發(fā)布的SITC一級行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，我們分別計(jì)算了中國出口與東盟進(jìn)口之間、東盟出口與中國進(jìn)口之間的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)。結(jié)果顯示：近年來東盟出口與我國進(jìn)口間的互補(bǔ)關(guān)系下降，而我國出口與東盟進(jìn)口間的互補(bǔ)關(guān)系明顯提升，即在我國與東盟的經(jīng)貿(mào)合作中，東盟對我國的依賴度在明顯加深，而我國對東盟可能卻并非如此。

為了更好地衡量我國與東盟在各行業(yè)的貿(mào)易互補(bǔ)性，我們引入了“行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)”這一概念。其具體計(jì)算方法為：

其中，

為i國進(jìn)口k類產(chǎn)品的總額，

為i國的進(jìn)口總額，

分別為全球進(jìn)口k類產(chǎn)品的總額與總進(jìn)口額。與此相對應(yīng)的，

分別代表j國出口k類產(chǎn)品的總額、j國的總出口額、全球出口k類產(chǎn)品的總額、全球的總出口額。當(dāng)0＜行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)＜0.5時(shí)，說明兩國在該行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性較弱，當(dāng)0.5＜行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)＜1時(shí)，說明兩國在該行業(yè)互補(bǔ)性較強(qiáng)，當(dāng)行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)＞1時(shí)，說明兩國在該行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性極強(qiáng)。

分行業(yè)來看，我國與東盟在不同行業(yè)的互補(bǔ)關(guān)系并不相同，大致可以分為以下三種情況：

1）我國進(jìn)口與東盟出口互補(bǔ)性較強(qiáng)，而東盟進(jìn)口與我國出口互補(bǔ)性較弱。這種情況說明在該行業(yè)，我國對東盟進(jìn)口具有較強(qiáng)的依賴度，包括非食用原料、礦物燃料、潤滑劑和相關(guān)原料、動植物油脂蠟等，主要集中在上游原材料行業(yè)。例如，2022年中國天然橡膠進(jìn)口來源國最多的四個國家分別是東盟的泰國、越南、馬來西亞和印度尼西亞，全年進(jìn)口量分別為269.61萬噸、149.64萬噸、65.14萬噸、18萬噸，占比為44.48%、24.69%、10.75%、2.97%。我國自東盟進(jìn)口的棕櫚油占我國棕櫚油進(jìn)口總額的比重更是常年超過90%。

2）我國出口與東盟進(jìn)口互補(bǔ)性較強(qiáng)，而東盟出口與我國進(jìn)口互補(bǔ)性較弱。這種情況說明在該行業(yè)，東盟對我國進(jìn)口具有較強(qiáng)的依賴度，包括化學(xué)品及有關(guān)產(chǎn)品、以材料分類的制成品等，主要集中在中間品行業(yè)。東盟對我國紡織原材料進(jìn)口依賴度高，2022年越南服裝產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)褂玫拿藁ā⒓喚€、織物等紡織中間品自我國的進(jìn)口比例達(dá)到50.3%。

3）我國出口與東盟進(jìn)口、東盟出口與我國進(jìn)口均具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。這種情況說明在該行業(yè)，我國與東盟間聯(lián)系緊密，雙方相互依賴度較強(qiáng)，包括機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)制成品等。從更細(xì)分行業(yè)來看，在這兩個行業(yè)中可以明顯發(fā)現(xiàn)東盟對我國出口的生產(chǎn)制造設(shè)備具有較強(qiáng)依賴度，如在動力機(jī)械及設(shè)備、金屬加工機(jī)械、通用機(jī)械等行業(yè)。

03

小結(jié)

當(dāng)前，我國與東盟在出口市場上是競爭與互補(bǔ)共存的局面。盡管近年來兩者之間的競爭關(guān)系可能有所加強(qiáng)，但其中互補(bǔ)關(guān)系也不可忽視。分行業(yè)來看，我國與東盟在不同行業(yè)的出口市場上經(jīng)貿(mào)關(guān)系差異顯著：

1）我國與東盟在勞動密集型產(chǎn)品出口上的競爭關(guān)系較為明顯。從服裝出口來看，2013年至2019年，我國出口市占率由40.5%降至33.0%，而同期東盟出口市占率由9.7%升至13.7%。疫情爆發(fā)后的2021年，我國服裝產(chǎn)品出口市占率雖小幅回升到34.7%，但也僅與2018年相近，而東盟則繼續(xù)攀升至14.1%。不過，東盟對我國紡織原材料進(jìn)口的依賴度較高。

2）我國與東盟在機(jī)電產(chǎn)品上具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。東盟對我國出口的生產(chǎn)制造設(shè)備具有較強(qiáng)依賴度，如在動力機(jī)械及設(shè)備、金屬加工機(jī)械、通用機(jī)械等。

3）我國對東盟的原材料具有一定的依賴性。中國自東盟進(jìn)口的礦產(chǎn)品、塑料橡膠及其制品、油脂等規(guī)模相對較大，而與新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)系緊密的鎳礦等對東盟的依賴度也較強(qiáng)。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，部分低端產(chǎn)業(yè)喪失比較優(yōu)勢并向外轉(zhuǎn)移是大勢所趨。與東盟相比，我國在經(jīng)濟(jì)體量、發(fā)展階段、人口數(shù)量、技術(shù)水平等方面仍具有相當(dāng)大的優(yōu)勢，這決定了東盟對我國出口的替代作用相對有限。根據(jù)世界銀行WDI的數(shù)據(jù)，我國2021年GDP總量大約為17.7萬億美元，而東盟整體GDP約為3.3萬億美元，占我國GDP總量的18.9%；人口方面，2021年東盟總?cè)丝诩s6.73億，約為我國人口的48%；人均GDP方面，僅有新加坡和文萊明顯高于我國。

從提升出口競爭力角度來看，韓國出口部門的轉(zhuǎn)型發(fā)展值得我國參考。隨著中國以及東南亞經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，學(xué)界一度出現(xiàn)日本、韓國“產(chǎn)業(yè)空心化”、出口競爭力下滑的論斷。但實(shí)際上，日本與韓國在制造業(yè)以及出口市場上的表現(xiàn)大相徑庭：1982年至今，日本出口市占率由6.51%降至3.31%，接近腰斬，制造業(yè)在GDP中的比重也下滑至20%左右；而1983年至今韓國工業(yè)份額均維持在25%以上的較高水平，近年來甚至一度超過30%，出口產(chǎn)品技術(shù)含量、出口市場份額也表現(xiàn)強(qiáng)勁。

我們認(rèn)為，韓國出口產(chǎn)品競爭力持續(xù)提升的原因有以下兩方面：

一是，韓國生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展，對制造業(yè)升級的支撐作用逐步凸顯。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的具有不可忽視的作用：1）節(jié)約企業(yè)成本。如交通運(yùn)輸、商務(wù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展將降低企業(yè)的運(yùn)輸、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用等成本，通信服務(wù)業(yè)發(fā)展將提升制造業(yè)數(shù)字化水平并提升生產(chǎn)效率等；2）金融保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展將降低企業(yè)的融資成本，減輕融資約束對制造業(yè)企業(yè)的制約；3）將生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)外包可以使制造業(yè)企業(yè)更加專注于主營業(yè)務(wù)，提高其核心競爭力；4）生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展還可以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，并通過知識外溢等渠道形成正外部性。

從 1960年到 2018年，伴隨著生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值在國民生產(chǎn)總值中占比提高，韓國制造業(yè)份額也在提高，且其中制造業(yè)份額的增長主要來自計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)儀器、電氣設(shè)備、機(jī)器設(shè)備以及交通設(shè)備等引領(lǐng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)高端化的行業(yè)。作為對比，近年來日本的交通運(yùn)輸、信息通信、金融保險(xiǎn)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)在GDP的占比均出現(xiàn)了下滑?？梢?，韓國強(qiáng)勢的研發(fā)、設(shè)計(jì)和電子商務(wù)部門，對提高韓國制造業(yè)附加值、以及促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整起到了不可忽視的作用。

二是，韓國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提升，有助于韓國搶占全球制造業(yè)份額。一方面，韓國通過集中資源打造主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，形成若干重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。例如韓國頒布了《汽車工業(yè)育成計(jì)劃》、《半導(dǎo)體芯片保護(hù)法》、《21世紀(jì)電子發(fā)展規(guī)劃》等一系列支持政策。2000年開始，韓國汽車、化學(xué)、電子和電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品四大行業(yè)的產(chǎn)值占韓國制造業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)保持在50%以上，近年來更是上升至接近60%，制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高.而2021年日本最大的四個制造業(yè)行業(yè)占其制造業(yè)總產(chǎn)值的比重尚不到50%；另一方面，韓國舉全國之力，通過信貸資源傾斜、企業(yè)兼并重組等方式打造行業(yè)巨頭，現(xiàn)代、三星等就是典型。2022年韓國10大暢銷車型均來自現(xiàn)代，2022年三星手機(jī)在全球市場上的占有率為22%，位列第一。

我們認(rèn)為，可從以下幾方面入手，提升我國制造業(yè)競爭力，穩(wěn)定我國出口市場占有率，推動我國出口部門邁向新的發(fā)展階段：

一是，加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動其與先進(jìn)制造業(yè)的深度融合。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的相關(guān)定義，在我國生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)主要包括研發(fā)設(shè)計(jì)、貨運(yùn)倉儲、信息服務(wù)、金融服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、生產(chǎn)性租賃服務(wù)、商務(wù)服務(wù)、人力資源管理與職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)、批發(fā)貿(mào)易、生產(chǎn)性支持服務(wù)等10大類。目前，我國專業(yè)化和高端化的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展相對不足，一定程度上制約了作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)重要基礎(chǔ)的高端制造業(yè)的發(fā)展。2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會議將“推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”作為2023年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，其中特別強(qiáng)調(diào)“推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，堅(jiān)定不移建設(shè)制造強(qiáng)國”。這充分反映了服務(wù)業(yè)尤其是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對于促進(jìn)高端制造業(yè)發(fā)展進(jìn)而實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐作用。往后看，需要進(jìn)一步推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)深度融合，穩(wěn)步提升我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合競爭力。

二是，加大對優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的支持力度，打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。從全球制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，先進(jìn)制造業(yè)往往以集群的方式存在，并表現(xiàn)出較強(qiáng)的集聚效應(yīng)。近年來我國制造業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群也不斷涌現(xiàn)，如上海市集成電路集群、深圳市新一代信息通信集群、無錫市物聯(lián)網(wǎng)集群、東莞市智能移動終端集群等，但產(chǎn)業(yè)集群的集中度仍有待提高。因此，可以發(fā)揮我國“集中力量辦大事”的體制優(yōu)勢，做大做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和一批骨干、龍頭企業(yè)，并加強(qiáng)頭部企業(yè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的牽引、推動效應(yīng)。

三是，繼續(xù)落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資政策，為出口導(dǎo)向制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級贏得時(shí)間。我們測算，過去兩年我國新增制造業(yè)投資中，出口部門貢獻(xiàn)了6成左右的終端需求來源（參見我們報(bào)告《中國制造業(yè)投資全景圖》）。因此，穩(wěn)定出口對于穩(wěn)定我國制造業(yè)投資，以及為制造業(yè)投資沿著增加值鏈條的不斷躍升都是至關(guān)重要的。2022年下半年以來，隨著出口增速的下行，穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資開始成為我國經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一，相關(guān)政策不斷推出。2022年9月商務(wù)部印發(fā)了《支持外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展若干政策措施》，從增強(qiáng)外貿(mào)履約能力、激發(fā)創(chuàng)新活力、強(qiáng)化保障能力等多方面提出若干政策措施。2023年兩會預(yù)算報(bào)告同樣提出“支持加力穩(wěn)定外貿(mào)”，并在貿(mào)易協(xié)定、稅收政策、跨境電商、自貿(mào)區(qū)等多方面做出了部署。2023年4月7日舉行的國常會再度指出，“要針對不同領(lǐng)域?qū)嶋H問題，不斷充實(shí)、調(diào)整和完善有關(guān)政策，實(shí)施好穩(wěn)外貿(mào)政策組合拳，幫助企業(yè)穩(wěn)訂單拓市場”。此外，去年中央經(jīng)濟(jì)工作會議未雨綢繆，把“更大力度吸引和利用外資”作為2023年的重點(diǎn)工作之一，在擴(kuò)大市場準(zhǔn)入、落實(shí)好外資企業(yè)國民待遇、積極推動加入高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)協(xié)定和推動外資標(biāo)志性項(xiàng)目落地建設(shè)等方面，均做出部署。短期內(nèi)，應(yīng)繼續(xù)落實(shí)好當(dāng)前的一系列穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資政策，減輕我國出口下行壓力，并為出口部門的轉(zhuǎn)型升級贏得時(shí)間。

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