北京時間6月30日，滴滴在紐交所掛牌上市，股票代碼為 “DIDI”。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。此外，本次滴滴IPO的承銷商名單中還有多家中資機構(gòu)，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。上市首日，截至收盤，滴滴股價14.14美元，較發(fā)行價上漲1%。

從“遞表”到“掛牌”僅用20天

本次IPO，滴滴發(fā)行價定為14美元，位于13-14美元/ADS的發(fā)行區(qū)間上限。滴滴發(fā)行3.17億股ADS，比原計劃增加10%。以14美元的發(fā)行價計算，滴滴此次至少募資44億美元，其IPO的估值已超過670億美元。而據(jù)知情人士透露，滴滴完全稀釋后的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過700億美元。

值得關(guān)注的是，從遞交招股書到正式登陸紐交所，滴滴只用了20天。有接近滴滴知情人士透露，自遞交招股書以來，滴滴已獲得10倍超額認購，即獲得超過400億美元訂單，提前超額完成原計劃40億美元的募資目標。

從上市后的表現(xiàn)看，開盤首日，滴滴股價一度漲幅超過20%，市值一度超過800億美元。截至收盤，滴滴股價14.14美元，較發(fā)行價上漲1%。而7月1日截至記者18時發(fā)稿，滴滴上市次日盤前漲幅超過7%。

滴滴創(chuàng)造了今年以來中國互聯(lián)網(wǎng)公司在美募資的最高紀錄。7月1日MSCI明晟公司將滴滴加入MSCI中國全股票指數(shù)，自7月15日起生效。富時羅素也將滴滴ADR納入富時羅素全球股票指數(shù)、富時羅素全球大型股票指數(shù)以及富時羅素新興市場指數(shù)，自7月8日起生效。

全球年活躍用戶4.93億

滴滴成立于2012年。招股書顯示，平臺現(xiàn)已在包括中國在內(nèi)的16個國家約4000多個城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務(wù)。對于上述眾多業(yè)務(wù)背后的商業(yè)生態(tài)，滴滴在招股書中歸納為“四個核心戰(zhàn)略版塊”、“三大業(yè)務(wù)”以及“雙飛輪”。

截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬次。

從單量和交易額來看，在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內(nèi)，平臺司機總收入約6000億元人民幣。

管理層投票權(quán)超50%

招股書顯示，最大股東軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事，這意味著軟銀將退出滴滴董事會。

同時，招股書顯示，IPO之前，滴滴創(chuàng)始人、CEO程維持股7%，聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁柳青持股1.7%。根據(jù)中概股常規(guī)的同股不同權(quán)安排，程維柳青合計擁有超過48%的投票權(quán)，包括程維柳青在內(nèi)的滴滴管理層擁有超50%的投票權(quán)。

目前國內(nèi)京東、小米、拼多多等多家互聯(lián)網(wǎng)公司都采用了AB股即同股不同權(quán)的模式，劉強東、雷軍、黃崢等創(chuàng)始人也正是借此擁有的股份盡管沒有達到絕對控股的程度，卻能夠牢牢地掌控住公司。

對于此次IPO募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業(yè)務(wù);約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力;約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗;剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

根據(jù)滴滴此前披露的信息，2020年，滴滴國內(nèi)出行業(yè)務(wù)在其全球總收入中占比超過了94%。而就在遞交招股書當天，程維、柳青發(fā)布聯(lián)名信表示，滴滴“渴望成為一家真正的全球科技公司”。(記者 肖晗)

標簽： 滴滴 紐交所 高盛 摩根士丹利 摩根大通