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6月13日,東威科技全球存托憑證(GDR)在瑞士證券交易所正式掛牌上市交易,中信證券擔(dān)任此次發(fā)行的牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
據(jù)了解,本次發(fā)行共計(jì)588.80萬(wàn)份GDR,發(fā)行價(jià)格為每份17.80美元,募集資金規(guī)模約1.05億美元,新發(fā)行A股數(shù)量為1177.60萬(wàn)股,占總股本的比例為5.13%。
東威科技是GDR新規(guī)發(fā)布后首家成功發(fā)行的企業(yè),本次發(fā)行受到市場(chǎng)及投資者的高度關(guān)注。從認(rèn)購(gòu)情況看,全球頂級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)銜認(rèn)購(gòu),開(kāi)薄一小時(shí)內(nèi)便迅速實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)情況火爆。
數(shù)據(jù)顯示,東威科技是中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)瑞交所上市的公司中首家滿額發(fā)行的企業(yè)。本次發(fā)行外資認(rèn)購(gòu)比例突破90%,長(zhǎng)線投資者占比高達(dá)70%。本次發(fā)行定價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日基礎(chǔ)股票收盤(pán)價(jià)均價(jià)的93.3%,是A股上市公司發(fā)行GDR有史以來(lái)的最高折扣。
東威科技作為江蘇省科創(chuàng)板第一家發(fā)行GDR的公司,也是國(guó)內(nèi)企業(yè)IPO后最快完成GDR發(fā)行的公司。此外,東威科技也是2023年第一家到瑞交所現(xiàn)場(chǎng)舉行GDR上市儀式的A股上市公司。
此次GDR發(fā)行是東威科技國(guó)際化發(fā)展的重要一環(huán),GDR的成功發(fā)行有利于公司持續(xù)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),并穩(wěn)步推進(jìn)全球市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展和擴(kuò)張,有助于公司后續(xù)在東南亞、歐洲、拉美等地區(qū)的業(yè)務(wù)開(kāi)展。
東威科技表示,未來(lái)將緊跟核心客戶及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),持續(xù)在全球重要市場(chǎng)加深布局,并加大海外重點(diǎn)地區(qū)的輻射滲透力度,增強(qiáng)品牌全球影響力與知名度,不斷穩(wěn)固公司在高端設(shè)備領(lǐng)域中的行業(yè)領(lǐng)先地位。
(文章來(lái)源:上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng))
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