外灘科技眺望丨個人業(yè)務(wù)增速放緩,公有云是否會成為支撐運營商的“第二曲線”?
(相關(guān)資料圖)
2022及2323年第一季度運營商B端業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)占比均超過 20%。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者張梓桐 上海報道
近期,三大運營商紛紛公布其2023年第一季度財報,業(yè)績方面,2023年第一季度中國移動以營收總額2507億元位列各運營商之首,其次是中國電信營收1297.53億元,同比增長9.4%;中國聯(lián)通營收最低,為972.22億元,同比增長9.2%。
但與營收一同上漲的是日益增長的研發(fā)投入。2023年第一季度,中國電信營業(yè)成本為915.08億元,較去年同期增長11.9%;中國移動營業(yè)成本為1894.17億元,同比增長9.6%。
此外,5G用戶規(guī)模逐漸見頂?shù)膯栴}也反映在其財報之中,根據(jù)財報,截至一季度末,三大運營商5G套餐用戶合計為11.96億戶。其中,中國移動5G套餐客戶數(shù)量6.89億,同比僅上升1.4個百分點。而中國聯(lián)通和中國電信第一季度末5G套餐用戶分別為2.24億戶和2.83億戶,分別環(huán)比下降了0.5和0.8個百分點。
“當(dāng)前通貨膨脹和利率可能持續(xù)上升,導(dǎo)致電信企業(yè)資本成本增加。因此,許多電信企業(yè)開始重新評估自己的資本計劃,同時也在重新審視自身基礎(chǔ)設(shè)施升級、新5G功能等業(yè)務(wù)的優(yōu)先級。”畢馬威中國通信、媒體及科技行業(yè)主管合伙人陳儉德在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道采訪時表示,為了分擔(dān)高昂部署成本,擴大業(yè)務(wù)范圍,電信企業(yè)已經(jīng)或計劃對合資網(wǎng)絡(luò)運營模式進(jìn)行投資。由此可見,電信企業(yè)的差異化已開始從網(wǎng)絡(luò)向服務(wù)開始轉(zhuǎn)變。
主營業(yè)務(wù)利潤承壓
2023年第一季度通信行業(yè)整體實現(xiàn)營收6521.12億元,同比增長6.92%,增速同比下降7.06%。剔除三大運營商和中興通訊后,行業(yè)營業(yè)收入1452.48億元,同比小幅下降 1.25%。
中泰證券研報認(rèn)為,增速下滑一方面由于外部經(jīng)濟環(huán)境仍面臨一定壓力,需求復(fù)蘇較弱及年初疫情春節(jié)等因素影響,另一方面部分公司同期高基數(shù)轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長。
而在主營業(yè)務(wù)利潤承壓的情況下,三大運營商也開始紛紛發(fā)力B端的云廠商業(yè)務(wù)。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者梳理發(fā)現(xiàn),2022及2323年第一季度運營商B端業(yè)務(wù)延續(xù)高增長,占收入比重快速提升,均超過 20%。
其中2023年第一季度中國移動DICT業(yè)務(wù)收入294億元,同比增長23.9%,占主營收入比重約14%;中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入350億元,同比增長18.9%,占主營收入比重約31%,中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入224億元,同比增長15.3%,占主營收入比重26%。
而2022年移動云、天翼云和聯(lián)通云的收入分別為503 億、579 億、361 億元,由此可見其分別同比增長了108%、108%、121%。占主營收入比重上升為 6.2%、13.3%、11.3%。
事實上,從資金流向的領(lǐng)域也不難發(fā)現(xiàn)運營商邁向B端業(yè)務(wù)的決心。
據(jù)2022年年報顯示,2023年中國移動資本開支預(yù)計約為1832億元,主要用于優(yōu)化算力資源布局、促進(jìn)能力鍛造提升以及支撐CHBN業(yè)務(wù)發(fā)展等方面。
其中,5G網(wǎng)絡(luò)的資本開支約830億元,同比下滑13.5%,占比也降至45.3%;算力網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的資本開支為452億元,同比增長34.9%,占比也升至24.7%,并計劃新增云服務(wù)器超24萬臺、對外可用IDC機架4萬架。
近期在中國移動召開的2023年移動云大會上,中國移動云能力中心總經(jīng)理吳世俊也公開表示,未來三年,移動云將全力建設(shè)由“移動云技術(shù)內(nèi)核3.0”驅(qū)動的算力網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)算網(wǎng)一體。通過賦能千行百業(yè),力爭突破年營收1500億元。
而面臨日益“內(nèi)卷”的公有云市場,運營商也紛紛加入降價的隊列。
IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022下半年)跟蹤》報告顯示,按市場份額計算,在IaaS+PaaS市場中,阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS位列前五。移動云排名第六。
5月16日晚間,移動云在官方微信公眾號上發(fā)文宣布降價,最高降幅達(dá)60%,打響了運營商云降價的“第一槍”。不過,5月17日,移動云對外解釋稱“移動云全線產(chǎn)品最高直降60%”實際是移動云“5·17世界電信日”的限時營銷優(yōu)惠活動,活動有效期為5月17日至5月31日。
“第二曲線”
事實上,在電信行業(yè)面臨的所有挑戰(zhàn)之中,最重要、最昂貴的技術(shù)投資還是屬于網(wǎng)絡(luò)升級。
在陳儉德看來,電信企業(yè)需要繼續(xù)投資于5G和未來的6G網(wǎng)絡(luò)升級以滿足居民的寬帶需求,此外,如何最大程度利用人工智能等不斷演進(jìn)的工具來改善服務(wù)與運營,也成為未來電信行業(yè)所要解決的課題之一。
中國信通院就在近期發(fā)布的一份報告中指出,電信行業(yè)新業(yè)務(wù)收入增長驅(qū)動力的穩(wěn)定性、可持續(xù)性尚存風(fēng)險。這份報告稱,過去一年電信業(yè)收入增速達(dá)到了8%,其中5G升級帶來的傳統(tǒng)通信類業(yè)務(wù)收入增長貢獻(xiàn)是較大的,但是隨著時間推移,5G 對傳統(tǒng)通信類業(yè)務(wù)收入增長的驅(qū)動力會逐步減弱。
而新業(yè)務(wù)的收入究竟能帶來多少增量同樣尚存一定風(fēng)險,這體現(xiàn)在兩個方面:當(dāng)前電信運營商的金融科技、數(shù)字內(nèi)容、智慧家庭、5G 專網(wǎng)、云計算、系統(tǒng)集成、大數(shù)據(jù),以及資源價值升級類業(yè)務(wù)的市場規(guī)模相對較小,投入較大,且存在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)品不精、不強等突出問題。
而另一方面,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場仍處于培育期,而且產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場需求是碎片化、多樣化、專業(yè)化的,電信運營商還需要投入大量的成本和時間探索高效益的規(guī)?;l(fā)展路徑。
除此之外,有通信領(lǐng)域業(yè)內(nèi)人士向記者指出,當(dāng)下運營商的網(wǎng)絡(luò)能力與市場需求仍然存在差距,云網(wǎng)融合、算網(wǎng)一體的實現(xiàn)需要時間。
“在網(wǎng)絡(luò)層面,電信運營商當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)能力與市場需求存在一定差距,如何“一張網(wǎng)”支撐不同場景下客戶的差異化網(wǎng)絡(luò)需求,如何滿足客戶對網(wǎng)絡(luò)自主管理權(quán)的需求,如何解決客戶對安全的需求等問題亟待解決?!痹撊耸空f道。
但在陳儉德看來,這并不意味著電信行業(yè)的玩家們要削弱自身主營業(yè)務(wù)的投入,相反其仍然需要加強核心網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施,并提供高速、高可用性的大型網(wǎng)絡(luò)來拓展未來的增長潛力。
“在畢馬威中國近期發(fā)布的《電信行業(yè)未來展望》報告中我們就指出了這種模式存在的問題:若網(wǎng)絡(luò)增長停滯,則可能面臨商品化及利潤持續(xù)萎縮。同時,新的收入模式也至關(guān)重要,一些網(wǎng)絡(luò)運營商已開始致力成為網(wǎng)絡(luò)批發(fā)商,提供基礎(chǔ)設(shè)施和連接即服務(wù)(CaaS)業(yè)務(wù)?!?/p>
其次,陳儉德對記者表示,電信行業(yè)還應(yīng)聚焦于數(shù)字前端業(yè)務(wù)?!氨举|(zhì)上這一商業(yè)模式由移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商(MVNO)模式演變而來,這意味著電信企業(yè)的戰(zhàn)略專注于前端銷售和營銷,網(wǎng)絡(luò)和大部分服務(wù)則由其他企業(yè)負(fù)責(zé)。但值得注意的是,這一模式需要強大的合伙伙伴和聯(lián)盟生態(tài)系統(tǒng),還可能需要更加注重產(chǎn)品創(chuàng)新和客戶體驗?!标悆€德說道。
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